这两天，各地方政府陆续发布2022年“大基建项目”：
1月4日，安徽省第一批重大项目集中开工，涉及731个重大项目，总投资3760.6亿元。
1月4日，河北省建设项目共安排695项，总投资1.12万亿元，年内预计完成投资2500亿元以上。
1月5日，浙江省358个重大项目集中开工，总投资达到6386亿元。
1月6日，上海五个新城首批重大项目集中开工，项目共计40个，总投资额1328.2亿元。
1月6日，海南第一批建设项目集中开工，此次共142个，总投资373亿元。
…………
短短3天，
5个地方政府，
总投资规模达3万亿！
最重要的是，
我国共有34个省级行政区域，
接下来还有很多！
1月13日，河南拟发行382亿专项债，成为2022年首个发行地方债的省份。
据统计，目前已有河南、四川等12个省市公布2020年1月份新增专项债券发行计划，发行规模合计4386亿！
而年前，财政部已提前下发地方专项债1.46万亿！
自中央经济工作会议后，
高层已多次表示“当前经济下行压力加大，将以基建作为稳增长重要抓手。”
两次国常会均强调：
要“扩大有效投资”，以扩大内需，确保经济运行在合理区间。
刘鹤副总理更是首次提出：“适度超前进行基础设施建设”！
政治信号很明确！
目前中国国内消费疲软，
“房住不炒”，房地产只能适度松绑，不敢大动！
扩大内需保经济最终还是落在了“大基建”身上！
刚刚GW院下达目标：
到2025年，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局。
全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，
集装箱铁水联运量年均增长15%以上！
根据目前个地方披露的基建项目，
中信证券预测2022年一季度基建投资增速或达到10%，明显高于往年同期水平。
预计约有万亿规模专项债在一季度支出！
不过从项目端来看：
“老基建”依然是不可撼动的主力，
“新基建”规模只占总体的10%左右！
“老基建”主要是：交通、水利、市政、物流、煤电改造、地下管网等。
“新基建”包括：5G、大数据中心、特高压等，还有光伏、风电、储能、智能电网。
新基建主要聚焦“产业升级和科技创新”、以及能源结构转型升级的绿色基建。
虽然新基建只占10%，
但是总投资额达到10万亿！
从目前市场来分析，赛道股遭遇4连击，
新能源车、清洁能源以及绿电等都在高位，短期最多是反弹机会。
所以这次反弹多是底部“中字头”带动的。
地产链牵扯甚广，银行、建材水泥、家电等。
这些板块更多是修复性的超跌反弹！
下周，市场情绪会回暖。
被暴击的赛道股将迎来反弹机会。
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